מתאים עבור
- הצהרות לקוחות
- בקשות מסמכים
- טפסי אישור
- אישורי שירות פיננסיים
מתאים עבור
הצהרות לקוחות
בקשות מסמכים
טפסי אישור
אישורי שירות פיננסיים
דוגמת תהליך
הצוות שולח קישור מאובטח כדי שהלקוח יעלה קבצים או יאשר טופס, ואז עוקב אחר מסמכים חסרים וסטטוס אישור.
יתרונות
ארגון קבצים לפי לקוח או בקשה
צמצום קבצים מצורפים מפוזרים
מעקב קל יותר אחר מסמכים חסרים
שאלות נפוצות
איך Khtoom עוזרת בתחום חשבונאות?
צוותי חשבונאות משתמשים ב-Khtoom כדי לבקש מסמכים, לאסוף הצהרות לקוח ולאשר טפסים חוזרים עם פחות מרדף אחר קבצים מצורפים.
לאיזה שימוש זה מתאים במיוחד?
התהליך מתאים במיוחד ל-ארגון קבצים לפי לקוח או בקשה, עם סטטוס ברור ועותק סופי מסודר.
האם אפשר לעקוב אחר סטטוס המסמך?
כן. Khtoom עוזרת לצוות לעקוב אחר הבקשה עד השלמה ושמירת העותק הסופי.